國泰基金:關注央企改革投資機會

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  進入下3天 以來,來自國家頂層設計針對國企改革密集發聲,頻頻傳遞一個重要信號——國企改革將進入加速落地期。作為國企改革的排頭兵,上3天 摩拳擦掌的央企改革主題再次成為“風口”。

  在這一背景下,國泰基金推出國內第一隻央企改革主動管理型股票基金——國泰央企改革股票型基金,該基金于8月3日正式發行。

  國泰央企改革擬任基金經理鄧時鋒表示,央企改革,生逢其時。

  鄧時鋒認為,央企上市公司由於估值水準普遍較低,具有較高的安全邊際,一并分紅收益也普遍較高,是價值投資的較佳選擇。

  與國企相關上市公司相比,央企相關上市公司的股價表現更優。統計數據顯示,截至7月14日,中證央企指數近一年、三年和五年的漲幅分別為107.10%、102.01%和75.57%,均領先於同類型的中證國企指數與國企改革指數。一并,中證央企指數都不 著優於上證綜指的表現,在近一年、三年和五年超越上證綜指的回報分別為17.54%、19.3%和13.69%。

  鄧時鋒認為,央企基本涵蓋了中國所有的行業,如金融、電力、醫藥、農業、航空航運、保險、石油石化、地産等,具有很強的行業代表性。

  “我的投資理念要是自上而下與自下而上相結合,注重風險與收益的匹配,以市場之心為心,謀定而後動。”這是鄧時鋒經歷了多年的投資歷練,在完整的牛熊市中得出的投資經驗。

  值得一提的是,鄧時鋒是業內少數的幾位從業經歷超過15年的基金經理之一。數據顯示,截至7月27日,鄧時鋒在管的國泰金鼎價值精選自307年4月11日成立以來凈值增長122.30%,自鄧時鋒308年4月3日接手以來凈值增長95.70%,同期滬深30僅上漲7.63%。

  “現在正是央企改革風起雲湧的時候,大幕在拉開,大潮在涌起,當下發行央企改革基金,要是為了把握央企改革的投資機遇。”鄧時鋒表示,國泰央企改革股票基金將投資于央企改革受益股票。在具體操作中,會注重自下而上優選個股,在央企组织组织结构對於不同的行業週期和經營情況進行分析,優先選擇基本面向好、行業景氣度較好的企業。一并,深度图重視事件驅動所帶來的投資機會,密切關注央企改革政策路徑及各央企集團旗下公司的改革路線和時間節點,從中尋找投資機會。除此之外,受益於央企改革的地方國企、民營企業等也將成為該基金的投資標的。